Hyväksy ostolasku

Tässä hyväksyt ja viet laskun vienneiksi samalla teolla. Jos yksi rivi ei kelpaa, mitään ei viedä.

Seuraavaksi: viennit → Viennit.

Kohdistus

Tässä kohdistat tiliotteen rivin avoimeen laskuun. Täsmäävä viite ja summa kohdistuvat itse.

Seuraavaksi: Kohdista avoimeen laskuun → Laskun tiedot.

ALV-raportti

Sama solmu kuin raportoinnin ALV. Älä tee ilmoitusta erillisiltä sivuilta `/talous/alv-ilmoitus` tai `/talous/alv-kausi`. Ne ohjaavat ilmoitusnäkymään.

Kuukauden lukitus

Tässä näet, mitä kuukautta olet lukitsemassa ja onko avoimia tiliöintejä. Vahvistus estää uudet viennit sille kuukaudelle.

Virheen korjaus vastakirjauksella

Jos vienti on jo kirjattu, sitä ei voi muuttaa tai poistaa. Korjaus tehdään aina uudella vastakirjauksella (KPL 2:6).

1. Valitse oikea tosite ja klikkaa Korjaa vastakirjauksella. Järjestelmä kääntää summat vastakkaiseksi ja viittaa alkuperäiseen tositteeseen.

2. Klikkaa Vahvista. Vastakirjaus tulee näkyviin /raportit/viennit -sivulle yhdessä alkuperäisen viennin kanssa.

Jos samaan tositteeseen yritetään tehdä toinen vastakirjaus, järjestelmä estää sen. Jos kirjauspäivä osuu lukittuun kausiin, järjestelmä ehdottaa seuraavaa avainta kuukautta.

Seuraavaksi: Tarkenna virheestä → Viennit.

Älä

- Älä tallenna samaa kautta uudestaan ilman esikatselua.

- Älä hyväksy ostolaskua niin, että vienti jää tekemättä.

- Älä käytä kahta pankin CSV-ovea. Molemmat ohjaavat talouden pankkiin.

- Älä käytä tilikaudesta sisäistä nimeä. Näytöllä lukee tilikausi.

Verkko: `route:/tuonti>entries`, `alias:/ostolaskut>ap-approve`, `route:/talous/tiliointi>ap-approve`, `ap-approve>entries`, `bank-match>invoice-open`.

Kohdistus

Sama solmu kuin kirjanpidon kohdistus. Suoritus vapauttaa laskun, ja virheellinen kohdistus perutaan tästä.

Erääntyneet laskut

Tässä valitset erääntyneet laskut, näet avoimen summan ja lähetät muistutuksen. Avoin summa tulee tilikauden kirjanpidon suorituksista. PDF:n sana Maksettu ei ole lähde. Laskurivillä tila on Maksettu tai Avoinna. Maksettua laskua ei voi valita.

Tuloslaskelma

Sama solmu kuin raportoinnin tuloslaskelma. Laskun viennit näkyvät tuloksessa. Avoin myynti täsmää myyntisaamisiin tilikauden kirjanpidossa, ja ero aukeaa laskuun.

Älä

- Älä avaa osoitetta `/talous?tab=ar-draft`. Se ohjaa lähetykseen.

- Älä lähetä verkkolaskua esikatselun ohi.

- Älä käytä erillistä sivua `/laskutus`. Sitä ei ole.

- Älä lähetä muistutusta tästä ohjeesta. Tämä on vain polku.

Verkko: `deal>invoice-send`, `invoice-send>invoice-open`, `invoice-open>entries`, `bank-match>invoice-open`, `dunning-handover>route:/talous/perinta`.

Hyväksy tarjous

Tämä on asiakkaan sivu. Asiakas hyväksyy tarjouksen tässä. Sivua ei ohjata sisäiseen editoriin.

Älä

- Älä aloita tarjousta valikon osoitteesta `/tarjous`. Se ohjaa `/projektit/tarjous`.

- Älä kirjoita tarjouksen tunnistetta käsin erilliselle allekirjoitussivulle. Lähetys on nappi tarjouksessa.

- Älä anna Talo2000-tyyppiä, jos nimikkeet eivät ole käytössä.

- Älä näytä katetta asiakkaalle lähtevässä näkymässä.

Verkko: `route:/projektit/tarjous>deal`, `tarjous>deal`, `route:/projektit/tarjous>route:/projektit/schedule`, `route:/projektit/schedule>invoice-send`, `route:/projektit/tarjous>route:/tarjous/hyvaksy`.

Hanke on ajon lähde: verkossa `route:/projektit` → `palkat-run` (eheys `pay.projekti-tunnit`, data kulkee handoffina). Tulorekisterin tarkistus on kaari `palkat-run` → `palkat-tulorekisteri` (eheys `pay.tulorekisteri`).

Tulorekisteri

Tässä tarkistat, että ilmoituksen palkkalajisummat ovat samat kuin ajossa. Ilmoitus ei lähde tästä ohjeesta.

Seuraavaksi: Viennit tehdään palkka-ajosta → Viennit. Tulorekisterista ei viedä kirjanpitoon: vientikaari lähtee solmusta `palkat-run`.

Viennit

Sama solmu kuin raportoinnin viennit. Palkka-ajo tekee yhden tositteen. Väärä kirjaus korjataan vastakirjauksella.

Älä

- Älä laske palkkaa, jos tunnit eivät näy esikatselussa.

- Älä tee toista henkilölistaa palkoille, tunneille tai matkalle.

- Älä lähetä tulorekisteriin tästä ohjeesta.

- Älä käytä sanaa «kirja». Oikeat sanat ovat kirjanpito ja tilikausi.

Verkko nyt: `route:/projektit>palkat-run` (eheys `pay.projekti-tunnit`) ja `palkat-run>palkat-tulorekisteri` (eheys `pay.tulorekisteri`). Vielä tulossa: `route:/tunnit>palkat-run`, `palkat-henkilo>palkat-run`, `palkat-run>entries`.

Seuraavaksi: Vie vienneiksi → Matkan tosite.

Matkan tosite

Tässä matka viedään yhdeksi tositteeksi: kilometrit, päiväraha ja velka. Samaa laskua ei viedä kahdesti.

Seuraavaksi: Viennit.

Korttiostot

Tässä ovat yrityskortin ostot. Ne kuuluvat samaan kuukauteen kuin muu kirjanpito.

Seuraavaksi: Kuukausipaketti → Kuukausipaketti.

Kuukausipaketti

Tässä näet, mitkä korttiostot on viety ja mitkä puuttuvat. Puuttuva rivi ei muutu nollaksi.

Seuraavaksi: Viennit.

Älä

- Älä käsittele matkaa erillisenä tuotteena. Se on taloushallintoa.

- Älä usko tekstiä, joka sanoo viennin valmiiksi, jos tositetta ei ole.

- Älä valitse henkilöä toisesta listasta kuin palkoissa.

- Älä vie samaa matkaa uudestaan.

Verkko: `matka-rivi-paivaraha>matka-lasku-laheta` eheys `mat.korvaukset-viennit`, `matka-rivi-km>matka-lasku-laheta` sama eheys, `matka-lasku-laheta>matka-hyvaksy`, `matka-hyvaksy>matka-kirjanpito`, `matka-kirjanpito>entries`, `card-expenses>card-month-close`, `card-month-close>entries`.

Asiakkaan arvo ja riski

Asiakaskortilla näkyy Asiakkaan arvo -lohko (CRM-CLV). Se näyttää:

- Riski: punainen (poistumisen riski), keltainen (varoitus) tai vihreä (hyvä). Arvo 0–100.

- Myynti (24 kk): yhteinen laskuvuosi kahden vuoden ajalta.

- Vuosikeskiarvo: vuotuinen keskiarvo.

- Laskuja: laskujen määrä.

- Elinkaariarvo: ennuste eliniän liikevaihdosta (vaatii ≥2 laskua).

Ilman dataa lohkossa näkyy ”—”. Syy ilmoitetaan (esim. “Liian vähän laskuja arvioon”).

Asiakassegmentit

Asiakaslistalla näkyy automaattinen segmenttisuodatin, joka jakaa asiakkaat neljään luokkaan:

- Arvokas: liikevaihto (24 kk) ylittää top-20 % -rajan.

- Riskissa: poistumisen riski punaisena (tier = red).

- Uusi: ensimmäinen lasku < 3 kuukautta sitten.

- Hiljainen: viimeisin lasku > 12 kk sitten eikä avointa diiliä.

Jokaisella asiakkaalla on badge-rivi listan nimessä, joka näyttää segmentit värikoodina. Suodatinvalikosta voi valita yhden segmentin — lista näyttää vain kyseisen segmentin asiakkaat.

Vie CSV:n painike luo Exceliin sopivan puolipisteellä erotellun CSV-tiedoston (UTF-8 BOM), jossa ovat asiakkaan nimi, y-tunnus, segmentit ja liikevaihto.

Keskuksen valikko

Osoite `/asiakkaat`. Keskuksen alaosassa on kolme ryhmää:

- Toiminnot: Avaa diili, Valitse asiakas, Avaa segmentit, Asiakkaan huolto, Avaa hanke.

- Tarjous: Tee tarjous, Tarjous (Talo80), Lähetä allekirjoitukseen, Muunna hyväksytty tarjous laskuksi.

- Analyysit: Diili-ikä, Ennuste, Nopeus, Raportti, Suppilo, Vanhentuneet, Voitto/häviö, Kanban.

Napin nimi on sama kuin työnkulkuverkossa.

Älä

- Älä avaa liidiä vain asiakaskorttina, jos seuraava teko on diili.

- Älä merkitse diiliä voitetuksi ilman linkkiä hankkeeseen tai laskuun.

- Älä tee toista asiakasrekisteriä.

- Älä lähetä laskua tästä ohjeesta.

Verkko: `route:/asiakkaat?tab=leads>deal`, `lead-form-kiitos>deal`, `deal>route:/projektit/tarjous`, `deal>route:/projektit`, `deal>invoice-send`.

Seuraavaksi: Ostolaskujonoon → Ostolaskut jonossa.

Älä

- Älä pidä alihankkijaa vain selaimen muistissa.

- Älä hyväksy täsmäytystä, jos poikkeamalla ei ole hyväksyjää.

- Älä kirjaa tunteja ilman työmaata.

- Älä tee toista henkilölistaa.

Verkko: `tyomaa>tyomaa-budjetti`, `route:/tunnit>tyomaa`, `aliurakka>hankintapyynto`, `hankintapyynto>ap-queue`.

Katehälytys

Hälytys perustuu samaan laskelmaan kuin /raportit/kate ja /projektit/economics (`computeProjectEconomics`). Tarjous puuttuu → ei hälytystä. Sama päivä → sama hälytys (ei duplikaatteja).

Merkitse hälytys luetuksi → se ei pala samana päivänä. Päivittäinen tarkistus automaattisesti ilmoituskeskuksen kautta.

Akivaatio: `pm_projects`-taulussa `offer_price >= 1` ja `traffic.forecast === "red"` (`forecastMarginPct < marginMinPct`).

Kate kuukausittain ja vienti

/raportit/kate: näet kaikki hankkeet yhdistetynä kate-taulukkona. Napsauta Vie CSV-painiketta (yläkulma). Saat pilkulla erotetun CSV-tiedoston jonka Excel tai LibreOffice avaa suoraan. Sarakkeet: hanke, tarjous, toteutuneet kulut, kate €, kate %, liikennevalo.

/projektit/margin?id=<id>: valitse hanke ja näet sen tilinpito-ohitaulukon alhaalla — kuukausikohtaiset kumulatiiviset kulut, kate euromääräisenä sekä prosenttina. Data tulee reaaliaikaisesta `GET /api/pm/{id}/margin-trend` -pisteestä. Terminologia: kirjanpito/tilikausi.

Projektin tiedostot

Tässä voit ladata, hakea ja poistaa projektin tiedostoja. Tuettu muoto: PDF, DOCX, XLSX, PNG, JPG (maksimi 50 Mt). Omistaja näkee kaikki toiminnot; ei-jäsen ei näe tätä sivua.

Työmaat ja geoaidat

1. Avaa `/projektit/tyomaat`.

2. Valitse projekti. Yhdellä projektilla voi olla useita työmaita.

3. Kirjoita työmaan osoite. Haku antaa koordinaatit ja varmuuden; tarkista piste kartalta.

4. Tallenna. Työmaan alue (geoaita) tunnistaa saapumisen ja lähdön.

Sijainti: tunnit ja ajot puhelimesta

Nyt: leimaus, tunti- ja ajoehdotukset, kuittaus ja tuntikirjaus hyväksyttäväksi.

Tulossa: esihenkilön hyväksyntäjono ja palkka-ajo lukevat sijaintitunnit (verkossa katkoviivalla).

1. Lue Tietosuojailmoitus ja kuittaa se luetuksi. Kuittaus ei ole suostumus.

2. Paina Yhdistä puhelin ja syötä koodi Tehostaja-mobiiliin. Vaihtoehto: kirjaudu sovellukseen sähköpostikoodilla tai -linkillä.

3. Työmaalla: Saavun ja Lähden (puhelin tai selain). Sijainti tallentuu vain avoimen leimauksen aikana ja työmaan alueella.

4. Lähdön jälkeen kohdassa Kuittaa ehdotukset näkyy tuntiehdotus. Paina Kuittaa tai Hylkää.

5. Kuitattu ehdotus on tuntikirjaus tilassa lähetetty. Päivän sijaintipisteet poistetaan, kun päivän ehdotukset on ratkaistu.

6. Tunnistettu ajo näkyy ajoehdotuksena. Kuittaa vie sen kilometrikorvaukseksi `/talous?tab=matka-kulut`.

### Älä

- Älä kirjaa samoja tunteja käsin, jos kuittasit ehdotuksen.

- Älä odota sijaintipisteitä jälkikäteen: ne poistetaan kuittauksessa.

- Älä yhdistä puhelinta toisen henkilön tunnuksilla.

Lähde: sijainti #17640–#17652, tietosuojailmoitus #17723; tulossa #17648, #17649.

### Ikäjakauma

/ostot-sivulla näkyy ostovelkojen ikäjakauma sarakkeina: 0–30 pv, 31–60 pv, 61–90 pv, yli 90 pv. Jokaisessa sarakkeessa summa ja määrä. Värikoodaus: vihreä (0–30), keltainen (31–60), oranssi (61–90), punainen (90+).

### Tärkeysjärjestys

Paina Lataa maksuehdotus nähdäksesi ehdotetun maksulistan. Rivejä järjestetään tärkeyden mukaan:

1. Erääntynyt pitkään — sininen prioriteettinumero, syy "Erääntynyt N pv sitten — maksa heti". Ehdotettu maksupäivä on arkipäivä ennen eräpäivää tai vertailupäivä.

2. Erääntyy pian (0–7 pv) — samoin sininen merkki, syy "Erääntyy N pv kuluttua".

3. Ei vielä erääntynyt — syy kertoo eräpäivän etäisyyden.

4. Ilman eräpäivää — tulee listan loppuun, syy ilmoittaa summasta.

Jokaisella rivillä näkyy laskun numero, toimittaja, summa, eräpäivä, ikä päiviin (pv), ehdotettu maksupäivä ja suomenkielinen selitys.

### Excel-vienti

Paina Lataa Excel viedäksesi maksuehdotuksen .xlsx-tiedostona. Avaa Excelissä: sarakkeet ovat laskunro, toimittaja, summa (numerosoluna), eräpäivä, ikä_pv, ehdotettu_maksupäivä, syy. Excelistä voi tuoda tiedoston taloushallinnon järjestelmään tai arkistoida.

### SEPA-vienti

Valitse laatikosta laskut ja paina SEPA-valinta viedäksesi valitut laskut SEPA pain.001 -tiedostona. Tuo XML pankin eräsiirtopalveluun. Maksuehdotus ei maksa automaattisesti.

Ostot

Tämä on kooste. Varsinainen työ on tuonti, jono ja maksu. Älä jää koosteen välilehtiin, jos lasku on jo jonossa.

Älä

- Älä hyväksy laskua niin, että vienti jää tekemättä.

- Älä maksa laskua, jonka avoin summa on nolla.

- Älä tuo samaa laskua uudestaan.

- Älä käytä sanaa «kirja».

Verkko: `ap-intake>ap-parse`, `ap-parse>ap-queue`, `ap-approve>entries`, `ap-approve>bank-match`.

Seuraavaksi: Vienteihin → Viennit.

Täsmäytys

Täsmäytys on saman pankin näkymä. Tiliotteen loppusaldo ja kirjanpidon saldo ovat vierekkäin. Ero on luku. Jos tiliotetta ei ole, näet tyhjän tilan, et nollaa.

Älä

- Älä tuo tiliotetta kahdesta eri osoitteesta.

- Älä kohdista riviä, jonka viite sopii useaan laskuun, ilman valintaa.

- Älä jätä väärää kohdistusta voimaan.

- Älä usko nollaa, jos aineisto puuttuu.

Verkko: `route:/talous/pankki>bank-import`, `route:/pankki>bank-import`, `bank-import>bank-match`, `bank-match>invoice-open`, `bank-match>entries`.